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  2013年(nian)(nian)9月10日，國(guo)務(wu)院印發《大(da)氣(qi)污(wu)(wu)染防治(zhi)(zhi)行動計劃》，這是(shi)當前(qian)和(he)今(jin)后一個(ge)時期全國(guo)大(da)氣(qi)污(wu)(wu)染防治(zhi)(zhi)工作的行動指南。其(qi)總(zong)體目標：經過五年(nian)(nian)努力(li)，全國(guo)空(kong)氣(qi)質(zhi)量總(zong)體改(gai)善，重污(wu)(wu)染天氣(qi)較大(da)幅度(du)減少；京津冀、長三角、珠三角等區域空(kong)氣(qi)質(zhi)量明顯好轉(zhuan)。到2017年(nian)(nian)，全國(guo)地級及以上城市(shi)可吸入顆(ke)粒(li)(li)物(wu)濃(nong)度(du)比2012年(nian)(nian)下降(jiang)10%以上，優良天數逐年(nian)(nian)提高；京津冀、長三角、珠三角等區域細(xi)顆(ke)粒(li)(li)物(wu)濃(nong)度(du)分(fen)別下降(jiang)25%、20%、15%左右，其(qi)中北京市(shi)細(xi)顆(ke)粒(li)(li)物(wu)年(nian)(nian)均濃(nong)度(du)控制(zhi)在60微克/立方米左右。具體措(cuo)施如下：加(jia)大(da)綜合治(zhi)(zhi)理力(li)度(du)，減少多污(wu)(wu)染物(wu)排放。

大氣污染新政劍指工業治污

  此(ci)次(ci)發(fa)布的(de)(de)《大(da)氣(qi)污(wu)染(ran)防治(zhi)(zhi)(zhi)行(xing)動計(ji)劃(hua)》，與(yu)6月份的(de)(de)大(da)氣(qi)“國十條(tiao)(tiao)”核(he)心內容(rong)基本一致，對其中每(mei)一項具(ju)體措施(shi)有了充實和(he)說明(ming)。但在(zai)(zai)十條(tiao)(tiao)工(gong)作部署之外，市場一直預期的(de)(de)1.7萬億大(da)氣(qi)污(wu)染(ran)治(zhi)(zhi)(zhi)理(li)投(tou)資在(zai)(zai)此(ci)次(ci)公開發(fa)布的(de)(de)文件中并未提(ti)及，具(ju)體投(tou)資落實和(he)分(fen)配(pei)領(ling)域還需觀察(cha)。工(gong)業(ye)(ye)(ye)大(da)氣(qi)污(wu)染(ran)綜合治(zhi)(zhi)(zhi)理(li)仍是(shi)重(zhong)中之重(zhong)：在(zai)(zai)《大(da)氣(qi)污(wu)染(ran)防治(zhi)(zhi)(zhi)行(xing)動計(ji)劃(hua)》中的(de)(de)第一條(tiao)(tiao)，即提(ti)到了工(gong)業(ye)(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)(ye)大(da)氣(qi)污(wu)染(ran)的(de)(de)綜合治(zhi)(zhi)(zhi)理(li)，要(yao)求京津(jin)冀、長(chang)三(san)角、珠(zhu)三(san)角等區域要(yao)于2015年底(di)前基本完成燃煤電廠、燃煤鍋(guo)爐和(he)工(gong)業(ye)(ye)(ye)窯爐的(de)(de)污(wu)染(ran)治(zhi)(zhi)(zhi)理(li)設施(shi)建設與(yu)改(gai)造，完成石化企(qi)業(ye)(ye)(ye)有機(ji)廢氣(qi)綜合治(zhi)(zhi)(zhi)理(li)，體現了工(gong)業(ye)(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)(ye)治(zhi)(zhi)(zhi)污(wu)在(zai)(zai)大(da)氣(qi)污(wu)染(ran)防治(zhi)(zhi)(zhi)中的(de)(de)重(zhong)要(yao)性。而與(yu)以前相比，此(ci)次(ci)工(gong)業(ye)(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)治(zhi)(zhi)(zhi)污(wu)對于燃煤小鍋(guo)爐整治(zhi)(zhi)(zhi)，鋼(gang)鐵(tie)、水泥、石油化工(gong)、有色等非電行(xing)業(ye)(ye)(ye)脫硫脫硝，VOC治(zhi)(zhi)(zhi)理(li)有特別(bie)提(ti)及，也(ye)將是(shi)大(da)氣(qi)治(zhi)(zhi)(zhi)理(li)市場未來(lai)新增(zeng)容(rong)量所(suo)在(zai)(zai)。

清潔能源和節能發展有更大空間

  大氣(qi)污染的(de)源頭(tou)控制，將為(wei)天然(ran)氣(qi)等清(qing)潔能(neng)源發展(zhan)帶來(lai)較大機會。同(tong)時，盡管(guan)有(you)替代，但(dan)我國煤(mei)炭消費占(zhan)比(bi)仍然(ran)很高，煤(mei)炭的(de)清(qing)潔利用是一個(ge)更重要的(de)課題(ti)，擁有(you)相關技術的(de)公司市場空間巨(ju)大。此外，為(wei)提高能(neng)源的(de)使(shi)用效率，節(jie)能(neng)技術的(de)推廣和應(ying)用也(ye)需(xu)要加(jia)強，之前我國由于監管(guan)審查力度(du)不夠(gou)，尤其在煤(mei)價下行、經濟(ji)景氣(qi)度(du)低的(de)環境下，企業應(ying)用節(jie)能(neng)技術的(de)動力不足，若(ruo)節(jie)能(neng)評估審查制度(du)能(neng)嚴格(ge)落實(shi)，對于節(jie)能(neng)企業的(de)市場推動也(ye)將起到推動作用。

冬季霧霾天將至

市場情緒變化時點將啟

  雖然市(shi)場(chang)期待已久的《大氣(qi)污染防治行動計劃(hua)》落地，但市(shi)場(chang)反應(ying)平淡。對(dui)此我們認為，10月份，三季(ji)報發布后，市(shi)場(chang)將逐(zhu)漸進入明年(nian)的估值切換(huan)，冬季(ji)霧霾(mai)天氣(qi)也可(ke)能再(zai)發生，可(ke)能成(cheng)為市(shi)場(chang)情(qing)緒(xu)變化的時點。

  由(you)于此次出(chu)臺的(de)政策對于我(wo)國(guo)大(da)氣(qi)污染治理(li)(li)工作的(de)推進有全面指導作用，未來(lai)各地還將陸續出(chu)臺相應計劃。而受政策推動，2013-2015年，我(wo)國(guo)脫硫改造、脫硝、除塵(chen)改造等大(da)氣(qi)治理(li)(li)工程(cheng)將快速實施，短期(qi)(qi)工程(cheng)市(shi)場爆發是必然，但(dan)上半年，大(da)氣(qi)治理(li)(li)相關公(gong)司(si)的(de)股價上漲對政策利好預期(qi)(qi)已反應較為充分(fen)。從長期(qi)(qi)來(lai)看，大(da)氣(qi)治理(li)(li)相關公(gong)司(si)在工程(cheng)高峰期(qi)(qi)過后，需要(yao)尋找運營、節能(neng)、其他治理(li)(li)市(shi)場等新方(fang)向，從持續增長的(de)角度來(lai)看，推薦關注有電力集團(tuan)背景(jing)。