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  2013年9月10日(ri)，國務院印發《大氣污(wu)(wu)染(ran)防治行(xing)動(dong)計(ji)劃(hua)》，這是當前和(he)今(jin)后一個(ge)時(shi)期全(quan)(quan)國大氣污(wu)(wu)染(ran)防治工作的行(xing)動(dong)指南。其總體(ti)目標：經過五年努力，全(quan)(quan)國空氣質量總體(ti)改善，重污(wu)(wu)染(ran)天(tian)氣較大幅(fu)度減少(shao)；京津冀(ji)、長(chang)三(san)角、珠三(san)角等區域(yu)空氣質量明顯好轉。到2017年，全(quan)(quan)國地級及以上城(cheng)市(shi)(shi)可(ke)吸(xi)入顆粒(li)物濃度比2012年下降(jiang)10%以上，優良天(tian)數逐年提高；京津冀(ji)、長(chang)三(san)角、珠三(san)角等區域(yu)細顆粒(li)物濃度分(fen)別下降(jiang)25%、20%、15%左(zuo)右(you)，其中北京市(shi)(shi)細顆粒(li)物年均濃度控制在60微(wei)克/立方米左(zuo)右(you)。具體(ti)措施如下：加大綜合治理(li)力度，減少(shao)多污(wu)(wu)染(ran)物排放。

大氣污染新政劍指工業治污

  此次(ci)發布的(de)《大(da)(da)(da)氣(qi)(qi)污(wu)(wu)染(ran)防(fang)治(zhi)行(xing)動(dong)計劃(hua)》，與6月份的(de)大(da)(da)(da)氣(qi)(qi)“國(guo)十條”核心內(nei)容基本一致，對(dui)其中每一項具(ju)體措施有(you)(you)了充實和說明。但在(zai)十條工(gong)(gong)作(zuo)部署之外，市場一直預(yu)期的(de)1.7萬億大(da)(da)(da)氣(qi)(qi)污(wu)(wu)染(ran)治(zhi)理投資在(zai)此次(ci)公開(kai)發布的(de)文件中并未提及，具(ju)體投資落實和分配領域還(huan)需觀察(cha)。工(gong)(gong)業(ye)(ye)大(da)(da)(da)氣(qi)(qi)污(wu)(wu)染(ran)綜合治(zhi)理仍是(shi)重(zhong)(zhong)中之重(zhong)(zhong)：在(zai)《大(da)(da)(da)氣(qi)(qi)污(wu)(wu)染(ran)防(fang)治(zhi)行(xing)動(dong)計劃(hua)》中的(de)第一條，即提到了工(gong)(gong)業(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)大(da)(da)(da)氣(qi)(qi)污(wu)(wu)染(ran)的(de)綜合治(zhi)理，要(yao)求(qiu)京津冀(ji)、長三角、珠三角等區域要(yao)于(yu)2015年底(di)前(qian)基本完成(cheng)燃煤電廠、燃煤鍋爐和工(gong)(gong)業(ye)(ye)窯爐的(de)污(wu)(wu)染(ran)治(zhi)理設施建設與改造，完成(cheng)石化企(qi)業(ye)(ye)有(you)(you)機廢氣(qi)(qi)綜合治(zhi)理，體現了工(gong)(gong)業(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)治(zhi)污(wu)(wu)在(zai)大(da)(da)(da)氣(qi)(qi)污(wu)(wu)染(ran)防(fang)治(zhi)中的(de)重(zhong)(zhong)要(yao)性。而與以前(qian)相比，此次(ci)工(gong)(gong)業(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)的(de)治(zhi)污(wu)(wu)對(dui)于(yu)燃煤小鍋爐整治(zhi)，鋼鐵、水泥、石油(you)化工(gong)(gong)、有(you)(you)色等非電行(xing)業(ye)(ye)脫硫(liu)脫硝，VOC治(zhi)理有(you)(you)特(te)別提及，也將是(shi)大(da)(da)(da)氣(qi)(qi)治(zhi)理市場未來(lai)新增容量(liang)所在(zai)。

清潔能源和節能發展有更大空間

  大氣污染的(de)(de)源(yuan)頭控制，將(jiang)為天然氣等清潔(jie)能(neng)源(yuan)發展帶來較大機會。同時，盡管有替(ti)代，但我(wo)國煤(mei)炭消費(fei)占比(bi)仍(reng)然很(hen)高，煤(mei)炭的(de)(de)清潔(jie)利用(yong)(yong)是(shi)一個(ge)更重要(yao)的(de)(de)課題(ti)，擁有相關技(ji)術的(de)(de)公(gong)司市場(chang)空間巨大。此外，為提高能(neng)源(yuan)的(de)(de)使用(yong)(yong)效率(lv)，節能(neng)技(ji)術的(de)(de)推廣和應(ying)用(yong)(yong)也需要(yao)加強，之(zhi)前我(wo)國由于監管審查(cha)力(li)(li)度不夠，尤(you)其在煤(mei)價下行、經濟景氣度低的(de)(de)環境下，企業應(ying)用(yong)(yong)節能(neng)技(ji)術的(de)(de)動力(li)(li)不足，若節能(neng)評估(gu)審查(cha)制度能(neng)嚴格落實，對(dui)于節能(neng)企業的(de)(de)市場(chang)推動也將(jiang)起到(dao)推動作(zuo)用(yong)(yong)。

冬季霧霾天將至

市場情緒變化時點將啟

  雖(sui)然(ran)市場(chang)(chang)期待已久的《大氣污染防治行動計(ji)劃》落地，但市場(chang)(chang)反應(ying)平淡(dan)。對此我們認為，10月份，三季報發布后，市場(chang)(chang)將逐漸(jian)進入明年的估值切換，冬季霧霾天(tian)氣也可(ke)能(neng)再發生(sheng)，可(ke)能(neng)成為市場(chang)(chang)情緒變(bian)化的時點(dian)。

  由(you)于此(ci)次(ci)出臺(tai)的政(zheng)策(ce)對于我國大(da)氣(qi)污染治理(li)(li)工作的推進有全(quan)面指(zhi)導作用，未來各地還將陸續出臺(tai)相應計劃。而受政(zheng)策(ce)推動，2013-2015年，我國脫(tuo)硫改造、脫(tuo)硝(xiao)、除塵改造等大(da)氣(qi)治理(li)(li)工程將快速實施(shi)，短(duan)期工程市場爆發(fa)是必(bi)然，但上半年，大(da)氣(qi)治理(li)(li)相關公司的股價上漲(zhang)對政(zheng)策(ce)利好預期已反應較為充分(fen)。從(cong)長期來看(kan)(kan)，大(da)氣(qi)治理(li)(li)相關公司在工程高峰期過后，需要尋(xun)找運營(ying)、節(jie)能、其他治理(li)(li)市場等新方向，從(cong)持續增長的角度來看(kan)(kan)，推薦關注有電力集團(tuan)背景(jing)。