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  國慶(qing)長假期(qi)間(jian)，蔓(man)延京津(jin)冀地(di)區的(de)連日(ri)霧霾再次引起熱議(yi)，而這距國家層(ceng)面的(de)大(da)氣污(wu)染防(fang)治行動計劃(hua)以及(ji)京津(jin)冀地(di)區落實大(da)氣污(wu)染防(fang)治行動計劃(hua)實施細則兩個重頭(tou)政策文件出(chu)臺(tai)僅過去半個多月(yue)時間(jian)。

  分(fen)析指出(chu)，無(wu)論(lun)從政策著力點，還是當(dang)前(qian)公眾關注焦(jiao)點綜合(he)衡量，京津冀(ji)地(di)(di)區無(wu)疑已成為當(dang)前(qian)大氣(qi)(qi)(qi)污(wu)染防治全國“攻(gong)堅戰(zhan)”的(de)首要戰(zhan)役。結合(he)目前(qian)京津冀(ji)地(di)(di)區大氣(qi)(qi)(qi)污(wu)染的(de)來源及治理(li)重點任務，市場(chang)人士普遍預測，率先崛起(qi)的(de)細分(fen)板塊將集中在重點行(xing)業脫硫脫硝、汽(qi)車油品提標升級和天然氣(qi)(qi)(qi)能源替代三個方(fang)面，未來潛(qian)存市場(chang)空間均以千億(yi)元計(ji)。

脫硫脫硝成扛鼎之舉

  按照(zhao)9月(yue)12日發布的大氣污染(ran)防治行(xing)動(dong)計劃提出，到2017年，北京市、天津市、河(he)北省(sheng)細(xi)顆(ke)粒(li)物（PM2.5）濃度要在2012年基礎(chu)上(shang)下(xia)降25%左右(you)。其(qi)中PM2.5濃度削減(jian)的最重要領域被圈定為重點(dian)工(gong)業(ye)(ye)行(xing)業(ye)(ye)領域，這些重點(dian)領域是PM2.5產生(sheng)的主(zhu)要源頭。

  而(er)作為(wei)配套政策(ce)文(wen)件，環保(bao)部等多部委隨后(hou)制(zhi)定出臺《京(jing)津冀及周邊地區落實大氣(qi)污染(ran)(ran)(ran)(ran)防治(zhi)行(xing)動計劃實施細則》，也明確(que)將加(jia)(jia)快(kuai)重點行(xing)業污染(ran)(ran)(ran)(ran)治(zhi)理(li)(li)作為(wei)首要任務之(zhi)一。按照《細則》，電力(li)、鋼(gang)(gang)鐵、水泥(ni)(ni)、有色(se)等行(xing)業企業成為(wei)污染(ran)(ran)(ran)(ran)治(zhi)理(li)(li)重點，提出加(jia)(jia)快(kuai)重點行(xing)業污染(ran)(ran)(ran)(ran)治(zhi)理(li)(li)。京(jing)津冀及周邊地區大幅度削(xue)減二(er)氧(yang)化硫、氮氧(yang)化物、煙粉塵(chen)、揮(hui)發性(xing)有機(ji)(ji)物排放(fang)總量(liang)。到2015年底，京(jing)津冀及周邊地區新(xin)(xin)建(jian)和改造燃(ran)煤機(ji)(ji)組脫硫裝機(ji)(ji)容量(liang)5970萬(wan)千瓦(wa)，新(xin)(xin)建(jian)和改造鋼(gang)(gang)鐵燒結機(ji)(ji)脫硫1.6萬(wan)平(ping)方(fang)米；新(xin)(xin)建(jian)燃(ran)煤電廠脫硝(xiao)裝機(ji)(ji)容量(liang)1.1億千瓦(wa)，新(xin)(xin)建(jian)或改造脫硝(xiao)水泥(ni)(ni)熟料產能1.1億噸等一系列目標。

  有(you)專家對中國證券(quan)報記者表(biao)示，二氧(yang)化硫和氮氧(yang)化物是(shi)(shi)PM2.5的(de)最(zui)直(zhi)接來(lai)源，以火電、鋼(gang)鐵(tie)和水泥等(deng)重點企業煙氣(qi)排(pai)放脫(tuo)硫脫(tuo)硝(xiao)無疑(yi)是(shi)(shi)治(zhi)理(li)的(de)首要領域。值得(de)注意的(de)是(shi)(shi)，《細則》中明確各行業的(de)治(zhi)理(li)目(mu)標已清晰勾勒(le)出未來(lai)5年內這些領域潛(qian)存(cun)的(de)脫(tuo)硫脫(tuo)硝(xiao)市場空間。

  以治理任(ren)務(wu)占比最重的(de)火(huo)電(dian)行業為例，京津(jin)冀(ji)地區(qu)到2015年新建和改造燃(ran)煤機組的(de)脫(tuo)(tuo)硫裝機容(rong)量空間(jian)達(da)5970萬(wan)千(qian)(qian)(qian)瓦(wa)，脫(tuo)(tuo)硝裝機空間(jian)為1.1億千(qian)(qian)(qian)瓦(wa)。如果按照(zhao)目前行業平均水平的(de)200-300元/千(qian)(qian)(qian)瓦(wa)的(de)脫(tuo)(tuo)硫成本，以及90-100元/千(qian)(qian)(qian)瓦(wa)的(de)脫(tuo)(tuo)硝成本核(he)算，未來(lai)5年京津(jin)冀(ji)地區(qu)潛(qian)存的(de)僅(jin)火(huo)電(dian)脫(tuo)(tuo)硫脫(tuo)(tuo)硝的(de)市場空間(jian)就可達(da)250億元。

上(shang)(shang)述專(zhuan)家指(zhi)出，如(ru)果加之鋼鐵(tie)和水泥(ni)的(de)脫(tuo)(tuo)(tuo)硫脫(tuo)(tuo)(tuo)硝改造，京津(jin)冀地區未來5年PM2.5治理所帶動的(de)脫(tuo)(tuo)(tuo)硫脫(tuo)(tuo)(tuo)硝設備及工程(cheng)市場(chang)空間就可達上(shang)(shang)千億元(yuan)。

油品升級提振多元市場

  對于(yu)(yu)像北(bei)京(jing)、天津這樣的高(gao)污染(ran)高(gao)能(neng)耗企業(ye)已悉數搬遷的發(fa)達城市來(lai)說，其自身PM2.5的主要(yao)產(chan)生源為汽車尾氣排(pai)放，目前北(bei)京(jing)的PM2.5排(pai)放有22%來(lai)自于(yu)(yu)汽車尾氣排(pai)放。專家(jia)指出(chu)，未(wei)來(lai)京(jing)津冀地區治理汽車尾氣排(pai)放將(jiang)成為治理霧(wu)霾(mai)的最(zui)緊迫抓手之(zhi)一。

  治理汽(qi)(qi)車尾氣(qi)排(pai)放(fang)目(mu)前(qian)(qian)的(de)主要措施是提升車用燃油(you)的(de)環保(bao)品(pin)質，即(ji)油(you)品(pin)升級(ji)。目(mu)前(qian)(qian)在(zai)我(wo)國(guo)(guo)的(de)汽(qi)(qi)油(you)供(gong)應(ying)中，只有北(bei)京達到國(guo)(guo)V標準，上海、廣東(dong)、江蘇的(de)汽(qi)(qi)油(you)執(zhi)行國(guo)(guo)四標準，其他省(sheng)市(shi)執(zhi)行的(de)是國(guo)(guo)三(san)標準。按照《實施細(xi)則(ze)》要求，北(bei)京市(shi)、天津(jin)市(shi)、河北(bei)省(sheng)重點(dian)城市(shi)2015年底前(qian)(qian)供(gong)應(ying)符合(he)國(guo)(guo)家(jia)第五(wu)階段(duan)標準的(de)車用汽(qi)(qi)、柴油(you)。

  國(guo)金證券分析師(shi)對中國(guo)證券報記者表示，基于目前國(guo)內汽柴(chai)油(you)的(de)油(you)品(pin)品(pin)質，全(quan)國(guo)范圍(wei)內油(you)品(pin)品(pin)質要(yao)升級(ji)至國(guo)四標準的(de)投資將超(chao)500億(yi)元，而升級(ji)至國(guo)5標準則將高達2000億(yi)元左右。

  在上(shang)述專(zhuan)家看來，京(jing)津冀作為全國范圍內汽(qi)車保有(you)(you)量(liang)居前(qian)的(de)地(di)區，未來油品升(sheng)級的(de)市(shi)場投(tou)資空間將在全國千億元(yuan)規模中居于主(zhu)體。如果按照(zhao)汽(qi)、柴(chai)油質(zhi)量(liang)升(sheng)級至第(di)五(wu)階(jie)段(duan)每噸(dun)需要新增的(de)成本(ben)大約(yue)為650元(yuan)-750元(yuan)計算，僅北(bei)京(jing)和天津目前(qian)所保有(you)(you)汽(qi)車量(liang)所耗(hao)燃油所帶動的(de)油品升(sheng)級改(gai)造市(shi)場規模就可達數(shu)百億元(yuan)。

  上述分析(xi)師表(biao)示，油品(pin)(pin)升級主要就是成品(pin)(pin)油生產過程中的(de)(de)脫硫投入增加，因此對脫硫的(de)(de)工(gong)程設計公司、加氫反應器的(de)(de)制(zhi)造企業以及加氫脫硫催(cui)化劑企業而言(yan)是利好。

“煤改氣”撬動全產業鏈機遇

  無論全(quan)國范圍內(nei)的大氣(qi)污染防(fang)治(zhi)行動計劃(hua)，還(huan)是(shi)京津(jin)冀區域的計劃(hua)，均提出(chu)以其他能源消(xiao)(xiao)費替(ti)代來削減煤炭(tan)的消(xiao)(xiao)費量(liang)。上述《實施細則》中就(jiu)明(ming)確提出(chu)，未來5年內(nei)，北京市、天津(jin)市、河北省(sheng)和山(shan)東省(sheng)壓減煤炭(tan)消(xiao)(xiao)費總(zong)量(liang)8300萬噸。

  而在諸多可替代(dai)的(de)能源中，大規(gui)模應用天然(ran)氣成為這一(yi)區域(yu)未來削減(jian)煤(mei)炭消費的(de)一(yi)大抓(zhua)手。專(zhuan)家指(zhi)出，這意味著京津(jin)冀地(di)區未來5年內(nei)將(jiang)有望成為國內(nei)天然(ran)氣消費快(kuai)速增長的(de)重點(dian)區域(yu)之一(yi)，而由此(ci)帶動的(de)將(jiang)是圍(wei)繞(rao)天然(ran)氣生產、輸送及(ji)終端應用的(de)完整產業鏈需求。

  以(yi)(yi)北京為例，北京燃氣(qi)(qi)集團(tuan)相關人士此前曾(ceng)對記(ji)者表示，到2013年(nian)年(nian)底(di)，北京市四環路以(yi)(yi)內(nei)將(jiang)(jiang)實現(xian)無煤化，到2015年(nian)爭取六(liu)環路以(yi)(yi)內(nei)全部無煤化。煤改氣(qi)(qi)促天(tian)然氣(qi)(qi)鍋(guo)爐(lu)快速上馬(ma)，北京今年(nian)將(jiang)(jiang)分3批改造93座燃煤鍋(guo)爐(lu)房。

  發改委(wei)能(neng)(neng)源(yuan)研(yan)(yan)究所能(neng)(neng)源(yuan)系統分析和(he)市場分析研(yan)(yan)究中心主任姜克(ke)雋近日對媒(mei)體表示，初步(bu)估(gu)算，僅(jin)京津冀全面實現(xian)“煤改氣(qi)”就能(neng)(neng)創造上千億元的投資需求。

  相關(guan)券商(shang)分析師則認(ren)為，隨(sui)著“煤改氣”進(jin)程的推進(jin)，燃(ran)氣電(dian)廠、居民采暖的天然氣管道改造等板塊將獲得市場機遇(yu)，相關(guan)天然氣供應商(shang)、燃(ran)氣輪機和(he)余熱鍋爐設(she)備制造商(shang)也有望受益。