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  國(guo)(guo)慶長假期間(jian)，蔓延京津冀地區的連日霧霾再次引起熱議，而這距國(guo)(guo)家層面的大(da)氣污染防(fang)治行(xing)(xing)動計劃以及京津冀地區落實大(da)氣污染防(fang)治行(xing)(xing)動計劃實施細則兩個(ge)重頭政策(ce)文(wen)件出臺僅過去半個(ge)多月時間(jian)。

  分(fen)(fen)析(xi)指出，無(wu)論從政(zheng)策著力點(dian)(dian)，還是當前公眾關注焦點(dian)(dian)綜合衡量，京津冀地(di)區無(wu)疑已成為(wei)當前大(da)氣(qi)污染(ran)防治(zhi)全國“攻堅戰”的首要(yao)戰役。結合目前京津冀地(di)區大(da)氣(qi)污染(ran)的來源及治(zhi)理重點(dian)(dian)任務，市(shi)場人士普遍(bian)預測，率先崛起的細分(fen)(fen)板塊將(jiang)集中在重點(dian)(dian)行業脫硫脫硝、汽(qi)車油(you)品提標升(sheng)級和(he)天然氣(qi)能源替(ti)代三個(ge)方(fang)面(mian)，未來潛存市(shi)場空間均(jun)以千億(yi)元計(ji)。

脫硫脫硝成扛鼎之舉

  按照9月12日發布的(de)(de)大(da)氣污染防治行動計(ji)劃提出，到2017年，北京市、天津市、河北省細顆粒物（PM2.5）濃(nong)度要(yao)在2012年基(ji)礎上下降25%左右。其(qi)中PM2.5濃(nong)度削減的(de)(de)最重要(yao)領域被圈定為重點工業(ye)行業(ye)領域，這(zhe)些重點領域是PM2.5產生(sheng)的(de)(de)主要(yao)源頭。

  而作(zuo)為配套政策文件，環保部(bu)等多部(bu)委(wei)隨后制(zhi)定(ding)出(chu)臺《京(jing)津(jin)(jin)冀及周(zhou)邊(bian)地(di)區(qu)落(luo)實大氣污染(ran)(ran)防治(zhi)行(xing)動計劃實施細(xi)則(ze)》，也明確(que)將(jiang)加快重點行(xing)業污染(ran)(ran)治(zhi)理作(zuo)為首要任(ren)務之一。按照(zhao)《細(xi)則(ze)》，電(dian)力、鋼鐵、水泥、有色等行(xing)業企業成為污染(ran)(ran)治(zhi)理重點，提出(chu)加快重點行(xing)業污染(ran)(ran)治(zhi)理。京(jing)津(jin)(jin)冀及周(zhou)邊(bian)地(di)區(qu)大幅度削減二氧化硫(liu)、氮氧化物、煙粉塵、揮(hui)發性有機(ji)(ji)物排放總量。到2015年底，京(jing)津(jin)(jin)冀及周(zhou)邊(bian)地(di)區(qu)新(xin)(xin)建和(he)改(gai)造(zao)燃煤機(ji)(ji)組脫(tuo)硫(liu)裝(zhuang)機(ji)(ji)容(rong)量5970萬千(qian)瓦，新(xin)(xin)建和(he)改(gai)造(zao)鋼鐵燒結機(ji)(ji)脫(tuo)硫(liu)1.6萬平方米；新(xin)(xin)建燃煤電(dian)廠(chang)脫(tuo)硝裝(zhuang)機(ji)(ji)容(rong)量1.1億千(qian)瓦，新(xin)(xin)建或改(gai)造(zao)脫(tuo)硝水泥熟料產能1.1億噸等一系列目標。

  有(you)專家對中(zhong)(zhong)國證(zheng)券報記者表(biao)示，二氧化(hua)硫(liu)和氮氧化(hua)物是PM2.5的最直接來源，以火電、鋼鐵和水泥(ni)等(deng)重點企業(ye)煙氣排放(fang)脫(tuo)(tuo)硫(liu)脫(tuo)(tuo)硝無疑是治(zhi)(zhi)理的首要(yao)領(ling)(ling)域。值(zhi)得注(zhu)意的是，《細則》中(zhong)(zhong)明確各行業(ye)的治(zhi)(zhi)理目標已清晰勾勒(le)出未來5年內這(zhe)些領(ling)(ling)域潛存的脫(tuo)(tuo)硫(liu)脫(tuo)(tuo)硝市場空間。

  以(yi)治理任務占比最(zui)重的(de)火電(dian)行業(ye)為(wei)例，京津冀地(di)區(qu)到2015年新建和改(gai)造燃(ran)煤機(ji)(ji)組的(de)脫(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)(liu)裝機(ji)(ji)容(rong)量空(kong)間達5970萬千瓦，脫(tuo)(tuo)硝(xiao)裝機(ji)(ji)空(kong)間為(wei)1.1億千瓦。如果(guo)按照目前行業(ye)平均水平的(de)200-300元(yuan)(yuan)/千瓦的(de)脫(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)(liu)成本，以(yi)及90-100元(yuan)(yuan)/千瓦的(de)脫(tuo)(tuo)硝(xiao)成本核算，未(wei)來5年京津冀地(di)區(qu)潛存的(de)僅火電(dian)脫(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)(liu)脫(tuo)(tuo)硝(xiao)的(de)市場空(kong)間就可達250億元(yuan)(yuan)。

上(shang)述專家(jia)指出，如果加之鋼鐵和水泥的脫(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)脫(tuo)(tuo)硝(xiao)改(gai)造(zao)，京津冀地區(qu)未來5年PM2.5治理所(suo)帶(dai)動的脫(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)脫(tuo)(tuo)硝(xiao)設備及工程市場空(kong)間就可達上(shang)千億元。

油品升級提振多元市場

  對于(yu)(yu)像(xiang)北京、天(tian)津這樣的高污(wu)染高能耗企業已悉數搬遷的發達城市來(lai)說(shuo)，其自身PM2.5的主(zhu)要產生源(yuan)為汽車(che)尾(wei)(wei)氣排放，目前北京的PM2.5排放有(you)22%來(lai)自于(yu)(yu)汽車(che)尾(wei)(wei)氣排放。專家(jia)指出，未(wei)來(lai)京津冀地區治理汽車(che)尾(wei)(wei)氣排放將成為治理霧霾(mai)的最緊迫抓手之一。

  治理汽車尾氣排放目前的(de)主要措施(shi)是提升車用燃油的(de)環(huan)保品(pin)質(zhi)，即(ji)油品(pin)升級。目前在(zai)我國(guo)(guo)(guo)的(de)汽油供應中，只有北(bei)京達到國(guo)(guo)(guo)V標準(zhun)，上海(hai)、廣東、江蘇的(de)汽油執行國(guo)(guo)(guo)四(si)標準(zhun)，其他省市執行的(de)是國(guo)(guo)(guo)三標準(zhun)。按照《實施(shi)細則》要求，北(bei)京市、天津市、河(he)北(bei)省重點城市2015年(nian)底前供應符合國(guo)(guo)(guo)家(jia)第五階段標準(zhun)的(de)車用汽、柴油。

  國(guo)(guo)金(jin)證(zheng)券分析師對中(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)券報記(ji)者表(biao)示，基于(yu)目(mu)前國(guo)(guo)內汽柴油的(de)油品(pin)品(pin)質，全國(guo)(guo)范圍內油品(pin)品(pin)質要升級至國(guo)(guo)四標準的(de)投資將超500億元，而升級至國(guo)(guo)5標準則將高達2000億元左右。

  在上述專家(jia)看來，京(jing)津冀作(zuo)為全國(guo)范圍內汽車保有量居前的(de)地區，未(wei)來油(you)品升級的(de)市(shi)場投資空(kong)間將在全國(guo)千億元(yuan)(yuan)規(gui)(gui)模中居于主體。如果(guo)按照(zhao)汽、柴油(you)質(zhi)量升級至第五(wu)階段(duan)每噸需要新增的(de)成本大約為650元(yuan)(yuan)-750元(yuan)(yuan)計算，僅北(bei)京(jing)和天津目前所(suo)保有汽車量所(suo)耗燃油(you)所(suo)帶動的(de)油(you)品升級改造市(shi)場規(gui)(gui)模就可達數百億元(yuan)(yuan)。

  上(shang)述(shu)分析師表示，油品升級主要就是成品油生(sheng)產過程(cheng)中的脫硫(liu)投入增加(jia)，因此對脫硫(liu)的工程(cheng)設(she)計公司(si)、加(jia)氫(qing)反(fan)應器(qi)的制造企業(ye)以及加(jia)氫(qing)脫硫(liu)催化劑(ji)企業(ye)而言是利好。

“煤改氣”撬動全產業鏈機遇

  無(wu)論全國范圍(wei)內的大(da)氣(qi)污染防治行動(dong)計(ji)劃，還(huan)是京(jing)津冀區域的計(ji)劃，均提(ti)(ti)出(chu)以其他能源消(xiao)(xiao)費替代(dai)來削減(jian)煤(mei)炭的消(xiao)(xiao)費量。上(shang)述《實施(shi)細則》中就(jiu)明確提(ti)(ti)出(chu)，未來5年(nian)內，北京(jing)市、天(tian)津市、河北省和山東省壓減(jian)煤(mei)炭消(xiao)(xiao)費總量8300萬噸(dun)。

  而在(zai)諸多(duo)可替(ti)代的(de)能源(yuan)中(zhong)，大(da)規模應(ying)用天(tian)然(ran)氣成(cheng)為這一(yi)區域未(wei)來削減煤炭消費的(de)一(yi)大(da)抓手。專家(jia)指(zhi)出，這意味(wei)著京津冀地(di)區未(wei)來5年內將(jiang)(jiang)有(you)望成(cheng)為國內天(tian)然(ran)氣消費快速(su)增長的(de)重點區域之一(yi)，而由此帶動的(de)將(jiang)(jiang)是圍(wei)繞天(tian)然(ran)氣生產(chan)、輸送(song)及終端(duan)應(ying)用的(de)完整產(chan)業鏈需求(qiu)。

  以北(bei)京為例(li)，北(bei)京燃(ran)氣集團相關人士此前曾對記者表示(shi)，到2013年(nian)(nian)年(nian)(nian)底，北(bei)京市四環(huan)路以內(nei)將(jiang)(jiang)實(shi)現無(wu)煤化，到2015年(nian)(nian)爭取六環(huan)路以內(nei)全部無(wu)煤化。煤改氣促(cu)天(tian)然氣鍋爐快速(su)上馬，北(bei)京今年(nian)(nian)將(jiang)(jiang)分3批改造93座燃(ran)煤鍋爐房。

  發改(gai)委能(neng)源(yuan)研究所能(neng)源(yuan)系統分析和市(shi)場分析研究中(zhong)心主任姜克雋近(jin)日對媒體表示，初步(bu)估算，僅京(jing)津冀全(quan)面實現(xian)“煤改(gai)氣”就能(neng)創造上千億元的投資需求。

  相關券商(shang)(shang)分析師(shi)則(ze)認為，隨著“煤改(gai)氣(qi)”進(jin)程的(de)推進(jin)，燃氣(qi)電(dian)廠、居(ju)民(min)采暖的(de)天然氣(qi)管道改(gai)造(zao)等板塊將獲得市場機遇，相關天然氣(qi)供應商(shang)(shang)、燃氣(qi)輪機和余熱鍋爐設備制造(zao)商(shang)(shang)也有望受益。