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  2013年9月10日，國(guo)務院印(yin)發(fa)《大(da)氣污(wu)(wu)染(ran)防治(zhi)行動計劃》，這是當(dang)前和今后一個時期全國(guo)大(da)氣污(wu)(wu)染(ran)防治(zhi)工作(zuo)的行動指南(nan)。其總(zong)(zong)體(ti)目標(biao)：經(jing)過(guo)五年努力(li)，全國(guo)空(kong)氣質(zhi)量總(zong)(zong)體(ti)改善，重污(wu)(wu)染(ran)天氣較大(da)幅度(du)(du)減(jian)少(shao)；京津冀(ji)、長三(san)角(jiao)(jiao)、珠三(san)角(jiao)(jiao)等區域空(kong)氣質(zhi)量明顯(xian)好轉。到(dao)2017年，全國(guo)地級及以上城市可吸入顆粒物(wu)濃度(du)(du)比(bi)2012年下降(jiang)10%以上，優(you)良天數逐年提高；京津冀(ji)、長三(san)角(jiao)(jiao)、珠三(san)角(jiao)(jiao)等區域細顆粒物(wu)濃度(du)(du)分(fen)別下降(jiang)25%、20%、15%左(zuo)右，其中北京市細顆粒物(wu)年均濃度(du)(du)控制在60微克(ke)/立方米左(zuo)右。具體(ti)措施(shi)如下：加大(da)綜合治(zhi)理力(li)度(du)(du)，減(jian)少(shao)多污(wu)(wu)染(ran)物(wu)排放。

大氣污染新政劍指工業治污

  此次發(fa)布的(de)(de)《大(da)(da)(da)氣(qi)污(wu)(wu)染防治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)行動計劃》，與(yu)(yu)6月(yue)份的(de)(de)大(da)(da)(da)氣(qi)“國十條(tiao)”核心內容基(ji)本一(yi)致，對其中(zhong)(zhong)每一(yi)項具體措(cuo)施有(you)了充實(shi)(shi)和(he)(he)說明。但在十條(tiao)工(gong)作部署之(zhi)外，市(shi)場(chang)一(yi)直預期的(de)(de)1.7萬億(yi)大(da)(da)(da)氣(qi)污(wu)(wu)染治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)理(li)投資(zi)在此次公開發(fa)布的(de)(de)文件中(zhong)(zhong)并未提及(ji)(ji)，具體投資(zi)落實(shi)(shi)和(he)(he)分配領域(yu)還需(xu)觀察。工(gong)業(ye)(ye)大(da)(da)(da)氣(qi)污(wu)(wu)染綜合治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)理(li)仍是重(zhong)中(zhong)(zhong)之(zhi)重(zhong)：在《大(da)(da)(da)氣(qi)污(wu)(wu)染防治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)行動計劃》中(zhong)(zhong)的(de)(de)第(di)一(yi)條(tiao)，即(ji)提到了工(gong)業(ye)(ye)企業(ye)(ye)大(da)(da)(da)氣(qi)污(wu)(wu)染的(de)(de)綜合治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)理(li)，要(yao)求京津冀、長三角、珠三角等區域(yu)要(yao)于2015年底前基(ji)本完成燃(ran)煤電廠、燃(ran)煤鍋(guo)爐(lu)和(he)(he)工(gong)業(ye)(ye)窯爐(lu)的(de)(de)污(wu)(wu)染治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)理(li)設(she)施建(jian)設(she)與(yu)(yu)改(gai)造，完成石(shi)(shi)化(hua)企業(ye)(ye)有(you)機(ji)廢氣(qi)綜合治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)理(li)，體現(xian)了工(gong)業(ye)(ye)企業(ye)(ye)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)污(wu)(wu)在大(da)(da)(da)氣(qi)污(wu)(wu)染防治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)中(zhong)(zhong)的(de)(de)重(zhong)要(yao)性。而與(yu)(yu)以前相(xiang)比(bi)，此次工(gong)業(ye)(ye)企業(ye)(ye)的(de)(de)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)污(wu)(wu)對于燃(ran)煤小鍋(guo)爐(lu)整治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)，鋼鐵、水泥、石(shi)(shi)油化(hua)工(gong)、有(you)色等非電行業(ye)(ye)脫硫脫硝，VOC治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)理(li)有(you)特別提及(ji)(ji)，也將是大(da)(da)(da)氣(qi)治(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)理(li)市(shi)場(chang)未來新增容量所(suo)在。

清潔能源和節能發展有更大空間

  大(da)(da)氣(qi)污(wu)染的(de)(de)源頭控制，將為(wei)(wei)天然(ran)氣(qi)等清潔能(neng)(neng)(neng)源發展帶來較(jiao)大(da)(da)機會。同(tong)時(shi)，盡(jin)管(guan)有(you)替代，但我國煤炭(tan)消費占比仍然(ran)很高，煤炭(tan)的(de)(de)清潔利(li)用是(shi)一個更重要的(de)(de)課題，擁(yong)有(you)相關技術(shu)的(de)(de)公(gong)司(si)市(shi)場(chang)空間(jian)巨大(da)(da)。此外(wai)，為(wei)(wei)提高能(neng)(neng)(neng)源的(de)(de)使(shi)用效(xiao)率，節(jie)(jie)能(neng)(neng)(neng)技術(shu)的(de)(de)推廣和應用也需要加強，之前我國由(you)于監管(guan)審(shen)查力度不(bu)夠，尤(you)其在(zai)煤價下行、經濟(ji)景氣(qi)度低的(de)(de)環境下，企(qi)業應用節(jie)(jie)能(neng)(neng)(neng)技術(shu)的(de)(de)動力不(bu)足，若節(jie)(jie)能(neng)(neng)(neng)評(ping)估審(shen)查制度能(neng)(neng)(neng)嚴格落實，對于節(jie)(jie)能(neng)(neng)(neng)企(qi)業的(de)(de)市(shi)場(chang)推動也將起到推動作(zuo)用。

冬季霧霾天將至

市場情緒變化時點將啟

  雖然(ran)市場期(qi)待已久的(de)《大氣(qi)污染防治(zhi)行動(dong)計劃》落(luo)地，但市場反應平淡。對此我(wo)們認為，10月份，三季(ji)報發(fa)布(bu)后，市場將逐漸進(jin)入明年的(de)估值切換，冬季(ji)霧霾天氣(qi)也可能再發(fa)生(sheng)，可能成為市場情(qing)緒變化的(de)時點。

  由于此(ci)次出臺(tai)的政(zheng)策對(dui)于我(wo)國(guo)大(da)(da)(da)氣(qi)(qi)污染治(zhi)(zhi)理(li)工(gong)作的推進有(you)全面指導(dao)作用，未來(lai)各地還(huan)將(jiang)陸續出臺(tai)相(xiang)(xiang)應計劃。而受政(zheng)策推動，2013-2015年，我(wo)國(guo)脫硫改(gai)造、脫硝、除(chu)塵(chen)改(gai)造等(deng)大(da)(da)(da)氣(qi)(qi)治(zhi)(zhi)理(li)工(gong)程(cheng)將(jiang)快速(su)實施(shi)，短期(qi)(qi)工(gong)程(cheng)市(shi)場(chang)爆發是必然，但上半(ban)年，大(da)(da)(da)氣(qi)(qi)治(zhi)(zhi)理(li)相(xiang)(xiang)關(guan)公(gong)司(si)的股價(jia)上漲對(dui)政(zheng)策利好預期(qi)(qi)已反應較為充(chong)分。從(cong)長期(qi)(qi)來(lai)看，大(da)(da)(da)氣(qi)(qi)治(zhi)(zhi)理(li)相(xiang)(xiang)關(guan)公(gong)司(si)在工(gong)程(cheng)高(gao)峰期(qi)(qi)過(guo)后，需(xu)要(yao)尋找運營、節能、其他(ta)治(zhi)(zhi)理(li)市(shi)場(chang)等(deng)新方向，從(cong)持續增長的角(jiao)度(du)來(lai)看，推薦關(guan)注有(you)電力集團背景(jing)。