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  2013年9月10日(ri)，國(guo)務院(yuan)印發《大(da)氣(qi)污染(ran)防治(zhi)(zhi)行(xing)動計劃》，這是當前和今后一(yi)個時期全國(guo)大(da)氣(qi)污染(ran)防治(zhi)(zhi)工(gong)作的行(xing)動指南。其總體目(mu)標(biao)：經(jing)過五年努力，全國(guo)空氣(qi)質量總體改善，重污染(ran)天氣(qi)較大(da)幅度(du)(du)減少；京(jing)津(jin)冀(ji)(ji)、長三角、珠(zhu)三角等區域(yu)(yu)空氣(qi)質量明顯好轉。到2017年，全國(guo)地(di)級及以(yi)上城市(shi)可吸(xi)入顆(ke)粒物(wu)(wu)濃度(du)(du)比2012年下(xia)降(jiang)10%以(yi)上，優良(liang)天數逐年提(ti)高；京(jing)津(jin)冀(ji)(ji)、長三角、珠(zhu)三角等區域(yu)(yu)細(xi)顆(ke)粒物(wu)(wu)濃度(du)(du)分(fen)別下(xia)降(jiang)25%、20%、15%左右，其中北京(jing)市(shi)細(xi)顆(ke)粒物(wu)(wu)年均(jun)濃度(du)(du)控(kong)制在(zai)60微克/立方(fang)米左右。具體措施如(ru)下(xia)：加大(da)綜合治(zhi)(zhi)理力度(du)(du)，減少多(duo)污染(ran)物(wu)(wu)排放(fang)。

大氣污染新政劍指工業治污

  此(ci)次(ci)(ci)發(fa)布的(de)《大氣(qi)(qi)(qi)污(wu)(wu)(wu)染(ran)(ran)防(fang)(fang)治(zhi)(zhi)(zhi)行動計劃(hua)》，與(yu)6月份的(de)大氣(qi)(qi)(qi)“國(guo)十條”核心內容基本一(yi)(yi)致，對(dui)(dui)其中每一(yi)(yi)項(xiang)具體(ti)(ti)措(cuo)施有了(le)充實和說(shuo)明。但(dan)在十條工(gong)作部署之外(wai)，市場(chang)(chang)一(yi)(yi)直預期的(de)1.7萬億(yi)大氣(qi)(qi)(qi)污(wu)(wu)(wu)染(ran)(ran)治(zhi)(zhi)(zhi)理(li)(li)投資在此(ci)次(ci)(ci)公開發(fa)布的(de)文件(jian)中并未提及，具體(ti)(ti)投資落實和分配領(ling)域還(huan)需觀(guan)察(cha)。工(gong)業(ye)(ye)(ye)大氣(qi)(qi)(qi)污(wu)(wu)(wu)染(ran)(ran)綜合(he)(he)治(zhi)(zhi)(zhi)理(li)(li)仍是(shi)重中之重：在《大氣(qi)(qi)(qi)污(wu)(wu)(wu)染(ran)(ran)防(fang)(fang)治(zhi)(zhi)(zhi)行動計劃(hua)》中的(de)第一(yi)(yi)條，即提到了(le)工(gong)業(ye)(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)(ye)大氣(qi)(qi)(qi)污(wu)(wu)(wu)染(ran)(ran)的(de)綜合(he)(he)治(zhi)(zhi)(zhi)理(li)(li)，要求(qiu)京津冀、長三角(jiao)、珠三角(jiao)等(deng)區(qu)域要于(yu)2015年底前(qian)基本完成(cheng)燃煤電(dian)廠、燃煤鍋爐和工(gong)業(ye)(ye)(ye)窯爐的(de)污(wu)(wu)(wu)染(ran)(ran)治(zhi)(zhi)(zhi)理(li)(li)設施建設與(yu)改造，完成(cheng)石(shi)化(hua)企(qi)業(ye)(ye)(ye)有機廢氣(qi)(qi)(qi)綜合(he)(he)治(zhi)(zhi)(zhi)理(li)(li)，體(ti)(ti)現了(le)工(gong)業(ye)(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)(ye)治(zhi)(zhi)(zhi)污(wu)(wu)(wu)在大氣(qi)(qi)(qi)污(wu)(wu)(wu)染(ran)(ran)防(fang)(fang)治(zhi)(zhi)(zhi)中的(de)重要性。而與(yu)以前(qian)相比，此(ci)次(ci)(ci)工(gong)業(ye)(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)(ye)的(de)治(zhi)(zhi)(zhi)污(wu)(wu)(wu)對(dui)(dui)于(yu)燃煤小鍋爐整治(zhi)(zhi)(zhi)，鋼(gang)鐵、水(shui)泥、石(shi)油(you)化(hua)工(gong)、有色(se)等(deng)非電(dian)行業(ye)(ye)(ye)脫硫脫硝，VOC治(zhi)(zhi)(zhi)理(li)(li)有特別提及，也將是(shi)大氣(qi)(qi)(qi)治(zhi)(zhi)(zhi)理(li)(li)市場(chang)(chang)未來新(xin)增容量所(suo)在。

清潔能源和節能發展有更大空間

  大(da)氣污染的(de)(de)源頭控制，將為天然(ran)氣等清(qing)潔能(neng)源發展帶來(lai)較大(da)機會。同時，盡管有(you)替代，但我(wo)國煤炭消費占比仍(reng)然(ran)很高，煤炭的(de)(de)清(qing)潔利(li)用(yong)(yong)是一個更重(zhong)要(yao)的(de)(de)課題，擁有(you)相關(guan)技(ji)術(shu)的(de)(de)公司市場空間巨大(da)。此外，為提(ti)高能(neng)源的(de)(de)使(shi)用(yong)(yong)效率(lv)，節能(neng)技(ji)術(shu)的(de)(de)推(tui)廣(guang)和應用(yong)(yong)也(ye)需(xu)要(yao)加強，之(zhi)前我(wo)國由于(yu)監管審查力度不夠，尤其在(zai)煤價下行、經濟(ji)景(jing)氣度低的(de)(de)環境(jing)下，企(qi)業(ye)(ye)應用(yong)(yong)節能(neng)技(ji)術(shu)的(de)(de)動力不足，若節能(neng)評估審查制度能(neng)嚴格落實，對于(yu)節能(neng)企(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)市場推(tui)動也(ye)將起(qi)到推(tui)動作用(yong)(yong)。

冬季霧霾天將至

市場情緒變化時點將啟

  雖然市(shi)場期待已久的《大氣污染防治行動計劃》落(luo)地(di)，但市(shi)場反應(ying)平淡。對此我們認(ren)為(wei)，10月份，三季報發布后，市(shi)場將(jiang)逐漸進入(ru)明年的估值(zhi)切(qie)換，冬季霧霾天(tian)氣也可能(neng)再發生(sheng)，可能(neng)成為(wei)市(shi)場情緒變化的時點。

  由(you)于此次出臺的(de)政(zheng)策對于我(wo)國大(da)氣污(wu)染治理(li)工(gong)作的(de)推進(jin)有(you)全(quan)面指導作用，未來(lai)(lai)各地(di)還將陸續(xu)出臺相應計劃。而受政(zheng)策推動，2013-2015年，我(wo)國脫硫改造、脫硝、除塵改造等(deng)大(da)氣治理(li)工(gong)程將快(kuai)速實施，短期工(gong)程市場爆發是必然(ran)，但上(shang)半年，大(da)氣治理(li)相關公(gong)司(si)(si)的(de)股價上(shang)漲對政(zheng)策利好(hao)預期已反應較為充分。從長期來(lai)(lai)看，大(da)氣治理(li)相關公(gong)司(si)(si)在工(gong)程高峰(feng)期過后，需要尋找運營(ying)、節能、其(qi)他治理(li)市場等(deng)新方向(xiang)，從持(chi)續(xu)增(zeng)長的(de)角度來(lai)(lai)看，推薦關注有(you)電力(li)集團背景(jing)。