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  國慶長假期間(jian)，蔓延京津冀(ji)地(di)區(qu)(qu)的連(lian)日霧(wu)霾再次(ci)引起熱議(yi)，而這距國家層(ceng)面的大氣(qi)污(wu)(wu)染(ran)防治(zhi)行動(dong)計(ji)劃以及京津冀(ji)地(di)區(qu)(qu)落實(shi)大氣(qi)污(wu)(wu)染(ran)防治(zhi)行動(dong)計(ji)劃實(shi)施(shi)細則兩個重(zhong)頭政策文件出臺(tai)僅(jin)過去半(ban)個多月時間(jian)。

  分析指出，無(wu)論從政策(ce)著(zhu)力點(dian)(dian)，還是當(dang)前公眾關注焦點(dian)(dian)綜合(he)衡量，京津(jin)冀地區無(wu)疑已成為當(dang)前大(da)氣(qi)污(wu)染防治(zhi)(zhi)全(quan)國“攻堅戰(zhan)”的(de)首(shou)要(yao)戰(zhan)役。結合(he)目前京津(jin)冀地區大(da)氣(qi)污(wu)染的(de)來源及治(zhi)(zhi)理重點(dian)(dian)任(ren)務，市場人士普(pu)遍(bian)預測，率(lv)先(xian)崛起(qi)的(de)細分板塊(kuai)將集中在重點(dian)(dian)行業脫硫脫硝(xiao)、汽車油品提標升級(ji)和天然氣(qi)能源替(ti)代(dai)三個方面，未來潛(qian)存市場空間均(jun)以千億元計。

脫硫脫硝成扛鼎之舉

  按照9月12日發布的大氣污染(ran)防(fang)治行動計劃提(ti)出，到2017年，北(bei)京(jing)市、天津市、河北(bei)省(sheng)細顆粒物（PM2.5）濃(nong)(nong)度(du)要在2012年基礎上下降25%左右。其中PM2.5濃(nong)(nong)度(du)削減的最重(zhong)(zhong)要領域被圈定(ding)為(wei)重(zhong)(zhong)點工業(ye)行業(ye)領域，這(zhe)些(xie)重(zhong)(zhong)點領域是PM2.5產生的主要源頭。

  而作為配套政策文件，環保(bao)部等多(duo)部委隨后制定出臺《京津冀(ji)及(ji)周邊(bian)地區落(luo)實(shi)大氣污(wu)染(ran)(ran)防治行(xing)動計劃(hua)實(shi)施細(xi)則》，也明確將加(jia)快重(zhong)點行(xing)業污(wu)染(ran)(ran)治理作為首要(yao)任務之一。按(an)照《細(xi)則》，電力、鋼(gang)(gang)鐵(tie)、水泥(ni)、有(you)色(se)等行(xing)業企業成為污(wu)染(ran)(ran)治理重(zhong)點，提出加(jia)快重(zhong)點行(xing)業污(wu)染(ran)(ran)治理。京津冀(ji)及(ji)周邊(bian)地區大幅度削減二氧化硫(liu)、氮氧化物(wu)、煙粉(fen)塵(chen)、揮發(fa)性有(you)機(ji)(ji)物(wu)排(pai)放總量。到2015年底，京津冀(ji)及(ji)周邊(bian)地區新建(jian)(jian)和改(gai)造(zao)燃(ran)煤機(ji)(ji)組脫(tuo)硫(liu)裝機(ji)(ji)容量5970萬千瓦(wa)，新建(jian)(jian)和改(gai)造(zao)鋼(gang)(gang)鐵(tie)燒結機(ji)(ji)脫(tuo)硫(liu)1.6萬平方米；新建(jian)(jian)燃(ran)煤電廠(chang)脫(tuo)硝裝機(ji)(ji)容量1.1億千瓦(wa)，新建(jian)(jian)或改(gai)造(zao)脫(tuo)硝水泥(ni)熟料產能1.1億噸等一系列目(mu)標。

  有專家(jia)對中(zhong)國(guo)證券報記者表示，二氧化(hua)硫(liu)和氮氧化(hua)物(wu)是(shi)(shi)PM2.5的最直接(jie)來(lai)(lai)源(yuan)，以火電、鋼鐵和水(shui)泥等重點企業煙氣(qi)排放(fang)脫(tuo)硫(liu)脫(tuo)硝無(wu)疑是(shi)(shi)治理的首要領域。值得注意的是(shi)(shi)，《細則》中(zhong)明確各行業的治理目標(biao)已清晰勾勒出未來(lai)(lai)5年內這(zhe)些(xie)領域潛存的脫(tuo)硫(liu)脫(tuo)硝市(shi)場空間。

  以(yi)治理任務(wu)占比最重的(de)火(huo)(huo)電(dian)行業為(wei)例，京津(jin)冀地區(qu)到2015年(nian)新(xin)建和改造燃煤機組的(de)脫(tuo)(tuo)(tuo)硫裝(zhuang)機容量空(kong)間達(da)5970萬(wan)千瓦，脫(tuo)(tuo)(tuo)硝裝(zhuang)機空(kong)間為(wei)1.1億(yi)千瓦。如果(guo)按照(zhao)目前行業平(ping)均水平(ping)的(de)200-300元/千瓦的(de)脫(tuo)(tuo)(tuo)硫成(cheng)本，以(yi)及90-100元/千瓦的(de)脫(tuo)(tuo)(tuo)硝成(cheng)本核算(suan)，未來(lai)5年(nian)京津(jin)冀地區(qu)潛存(cun)的(de)僅火(huo)(huo)電(dian)脫(tuo)(tuo)(tuo)硫脫(tuo)(tuo)(tuo)硝的(de)市場空(kong)間就可達(da)250億(yi)元。

上述專家指出，如(ru)果加之鋼鐵和(he)水泥的脫(tuo)硫脫(tuo)硝改造，京津冀地區未來5年(nian)PM2.5治理所帶動的脫(tuo)硫脫(tuo)硝設(she)備及工程市場空間就可達上千億(yi)元(yuan)。

油品升級提振多元市場

  對于像北(bei)京、天津這樣的(de)(de)(de)高污染高能(neng)耗企業已悉數(shu)搬遷的(de)(de)(de)發達城市(shi)來(lai)(lai)說，其自身PM2.5的(de)(de)(de)主要產(chan)生源(yuan)為(wei)汽(qi)車(che)尾(wei)(wei)氣排放(fang)(fang)，目前(qian)北(bei)京的(de)(de)(de)PM2.5排放(fang)(fang)有(you)22%來(lai)(lai)自于汽(qi)車(che)尾(wei)(wei)氣排放(fang)(fang)。專家指出，未來(lai)(lai)京津冀地(di)區治(zhi)理(li)汽(qi)車(che)尾(wei)(wei)氣排放(fang)(fang)將(jiang)成為(wei)治(zhi)理(li)霧霾的(de)(de)(de)最緊迫抓手之一(yi)。

  治理(li)汽(qi)(qi)車(che)尾氣排放目前(qian)的主要(yao)措施(shi)是提升車(che)用(yong)燃(ran)油的環保品(pin)質，即(ji)油品(pin)升級(ji)。目前(qian)在我(wo)國(guo)(guo)(guo)的汽(qi)(qi)油供應中，只有北(bei)京(jing)達到(dao)國(guo)(guo)(guo)V標準，上(shang)海、廣東、江蘇的汽(qi)(qi)油執(zhi)行(xing)國(guo)(guo)(guo)四標準，其他(ta)省(sheng)(sheng)市執(zhi)行(xing)的是國(guo)(guo)(guo)三標準。按照(zhao)《實(shi)施(shi)細則》要(yao)求，北(bei)京(jing)市、天津(jin)市、河北(bei)省(sheng)(sheng)重點城市2015年(nian)底前(qian)供應符合國(guo)(guo)(guo)家第五階段標準的車(che)用(yong)汽(qi)(qi)、柴油。

  國(guo)(guo)(guo)(guo)金(jin)證券分析師對中國(guo)(guo)(guo)(guo)證券報記者表示，基于(yu)目前(qian)國(guo)(guo)(guo)(guo)內(nei)汽柴油的油品(pin)品(pin)質(zhi)，全(quan)國(guo)(guo)(guo)(guo)范圍內(nei)油品(pin)品(pin)質(zhi)要升(sheng)級至國(guo)(guo)(guo)(guo)四(si)標準的投資將(jiang)超500億元(yuan)，而升(sheng)級至國(guo)(guo)(guo)(guo)5標準則將(jiang)高達2000億元(yuan)左右(you)。

  在(zai)上述(shu)專(zhuan)家看(kan)來，京(jing)津冀作為(wei)全(quan)國范圍內(nei)汽(qi)(qi)(qi)車保(bao)有(you)量居前的(de)地區，未來油品(pin)升級的(de)市場(chang)投資(zi)空間將在(zai)全(quan)國千億元(yuan)規模(mo)中居于主體。如果按照汽(qi)(qi)(qi)、柴油質量升級至(zhi)第五階段每噸需要(yao)新增的(de)成本大約(yue)為(wei)650元(yuan)-750元(yuan)計(ji)算(suan)，僅北京(jing)和天(tian)津目前所(suo)保(bao)有(you)汽(qi)(qi)(qi)車量所(suo)耗燃(ran)油所(suo)帶動的(de)油品(pin)升級改造市場(chang)規模(mo)就可(ke)達數百(bai)億元(yuan)。

  上述(shu)分析(xi)師表(biao)示，油品(pin)升級主要(yao)就是成品(pin)油生產過(guo)程中的脫硫投入增加，因(yin)此(ci)對脫硫的工(gong)程設(she)計公(gong)司、加氫反(fan)應(ying)器的制造企(qi)業以及(ji)加氫脫硫催化劑企(qi)業而言是利好。

“煤改氣”撬動全產業鏈機遇

  無論(lun)全國范圍內(nei)的(de)大氣污染防治行(xing)動(dong)計劃，還是京津冀區域的(de)計劃，均提出(chu)以其他(ta)能(neng)源消費(fei)替(ti)代(dai)來(lai)削(xue)減煤(mei)炭(tan)的(de)消費(fei)量(liang)。上述《實施細則(ze)》中(zhong)就明(ming)確提出(chu)，未(wei)來(lai)5年內(nei)，北京市、天津市、河北省和山東(dong)省壓減煤(mei)炭(tan)消費(fei)總量(liang)8300萬(wan)噸。

  而(er)在諸(zhu)多可(ke)替代(dai)的(de)能源(yuan)中，大(da)規模應用天然(ran)(ran)氣(qi)成為(wei)這(zhe)一(yi)(yi)區域未來(lai)削(xue)減(jian)煤炭消費的(de)一(yi)(yi)大(da)抓手。專(zhuan)家指出，這(zhe)意味著京津冀地區未來(lai)5年內將有望成為(wei)國內天然(ran)(ran)氣(qi)消費快速增長的(de)重點區域之一(yi)(yi)，而(er)由此帶動的(de)將是圍(wei)繞天然(ran)(ran)氣(qi)生產、輸送及終(zhong)端(duan)應用的(de)完整產業鏈需求。

  以(yi)北(bei)京(jing)為例，北(bei)京(jing)燃(ran)氣集(ji)團(tuan)相(xiang)關人士(shi)此(ci)前曾對記者表(biao)示，到(dao)2013年年底，北(bei)京(jing)市四環路以(yi)內將實現無(wu)煤(mei)(mei)化，到(dao)2015年爭取六環路以(yi)內全(quan)部(bu)無(wu)煤(mei)(mei)化。煤(mei)(mei)改(gai)氣促(cu)天然(ran)氣鍋(guo)爐快速上馬，北(bei)京(jing)今年將分3批改(gai)造93座燃(ran)煤(mei)(mei)鍋(guo)爐房。

  發(fa)改委能源(yuan)研究所能源(yuan)系統分析和市場分析研究中心主任姜克雋近日(ri)對(dui)媒體表(biao)示(shi)，初步估算，僅京(jing)津冀全面(mian)實現“煤改氣”就能創造上(shang)千億元(yuan)的投(tou)資需求。

  相(xiang)關(guan)券商分析(xi)師則(ze)認為，隨著“煤改(gai)氣”進程的推進，燃氣電廠、居(ju)民(min)采暖的天然氣管道(dao)改(gai)造等板塊(kuai)將獲得市(shi)場機(ji)遇，相(xiang)關(guan)天然氣供應商、燃氣輪機(ji)和余熱鍋爐設備(bei)制造商也有(you)望受益。