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  國(guo)慶長假期間，蔓延京(jing)津(jin)冀(ji)地區(qu)的連日(ri)霧霾(mai)再(zai)次引起(qi)熱議(yi)，而這距國(guo)家層面的大氣污(wu)染(ran)防治行(xing)動(dong)計劃以及京(jing)津(jin)冀(ji)地區(qu)落實(shi)大氣污(wu)染(ran)防治行(xing)動(dong)計劃實(shi)施細則兩(liang)個重頭政(zheng)策文件出臺僅(jin)過去半個多月時(shi)間。

  分(fen)析指出，無論從政策著力(li)點，還是當(dang)前(qian)(qian)公眾關注焦點綜合衡量，京(jing)津冀地區(qu)無疑已(yi)成(cheng)為當(dang)前(qian)(qian)大(da)氣污染防治全國“攻堅戰(zhan)”的首要(yao)戰(zhan)役。結合目前(qian)(qian)京(jing)津冀地區(qu)大(da)氣污染的來(lai)源及(ji)治理重點任務(wu)，市(shi)場人士(shi)普遍預測，率先崛起的細分(fen)板(ban)塊將集中在重點行(xing)業脫(tuo)硫脫(tuo)硝、汽車油品提標升級和天然氣能源替代三個方面，未來(lai)潛存市(shi)場空(kong)間均以千億元計。

脫硫脫硝成扛鼎之舉

  按(an)照(zhao)9月12日發布的(de)(de)大氣(qi)污染(ran)防治行動計劃提出，到2017年(nian)，北京市(shi)、天津市(shi)、河(he)北省(sheng)細顆粒物（PM2.5）濃度要(yao)(yao)在(zai)2012年(nian)基礎(chu)上下降25%左右。其(qi)中(zhong)PM2.5濃度削減的(de)(de)最重(zhong)要(yao)(yao)領域被圈定(ding)為重(zhong)點(dian)工(gong)業行業領域，這些重(zhong)點(dian)領域是PM2.5產生的(de)(de)主要(yao)(yao)源頭。

  而作為(wei)(wei)配套政策(ce)文件，環保部等多部委隨后(hou)制定出(chu)臺《京(jing)津(jin)(jin)冀(ji)及周(zhou)邊(bian)(bian)地(di)(di)區落實(shi)大氣(qi)污(wu)染防治(zhi)行動計劃實(shi)施(shi)細則(ze)》，也明確將加(jia)快重點行業(ye)污(wu)染治(zhi)理作為(wei)(wei)首要(yao)任務之一。按照《細則(ze)》，電(dian)力(li)、鋼(gang)鐵(tie)、水泥(ni)(ni)、有色等行業(ye)企業(ye)成(cheng)為(wei)(wei)污(wu)染治(zhi)理重點，提出(chu)加(jia)快重點行業(ye)污(wu)染治(zhi)理。京(jing)津(jin)(jin)冀(ji)及周(zhou)邊(bian)(bian)地(di)(di)區大幅度削減(jian)二氧化(hua)硫(liu)、氮氧化(hua)物、煙粉塵(chen)、揮發性有機物排放總量。到2015年底，京(jing)津(jin)(jin)冀(ji)及周(zhou)邊(bian)(bian)地(di)(di)區新(xin)建(jian)和(he)改(gai)(gai)造(zao)燃煤機組脫(tuo)硫(liu)裝機容(rong)量5970萬千(qian)瓦，新(xin)建(jian)和(he)改(gai)(gai)造(zao)鋼(gang)鐵(tie)燒結機脫(tuo)硫(liu)1.6萬平方米；新(xin)建(jian)燃煤電(dian)廠脫(tuo)硝裝機容(rong)量1.1億(yi)千(qian)瓦，新(xin)建(jian)或改(gai)(gai)造(zao)脫(tuo)硝水泥(ni)(ni)熟料產(chan)能1.1億(yi)噸等一系列(lie)目標(biao)。

  有專家(jia)對(dui)中國證券報(bao)記(ji)者表示(shi)，二氧化(hua)硫和氮氧化(hua)物是(shi)(shi)PM2.5的(de)(de)最直接來(lai)源，以火電、鋼鐵和水泥(ni)等重點企(qi)業煙(yan)氣排放脫(tuo)(tuo)硫脫(tuo)(tuo)硝(xiao)無疑是(shi)(shi)治理的(de)(de)首要領域。值(zhi)得注意的(de)(de)是(shi)(shi)，《細則》中明確各行業的(de)(de)治理目標(biao)已(yi)清晰(xi)勾勒出未來(lai)5年內這些領域潛存的(de)(de)脫(tuo)(tuo)硫脫(tuo)(tuo)硝(xiao)市場空間(jian)。

  以治理(li)任務(wu)占比最(zui)重的火(huo)電行業為例，京津(jin)冀地(di)區到2015年新建和改造燃煤機(ji)組的脫(tuo)硫(liu)裝機(ji)容量空間(jian)達(da)5970萬千(qian)瓦(wa)(wa)，脫(tuo)硝裝機(ji)空間(jian)為1.1億千(qian)瓦(wa)(wa)。如果按照目前(qian)行業平均(jun)水平的200-300元(yuan)/千(qian)瓦(wa)(wa)的脫(tuo)硫(liu)成本(ben)(ben)，以及(ji)90-100元(yuan)/千(qian)瓦(wa)(wa)的脫(tuo)硝成本(ben)(ben)核算(suan)，未來5年京津(jin)冀地(di)區潛存的僅火(huo)電脫(tuo)硫(liu)脫(tuo)硝的市場空間(jian)就可達(da)250億元(yuan)。

上述專家指出(chu)，如果加之鋼(gang)鐵和水(shui)泥的脫(tuo)硫脫(tuo)硝(xiao)改造，京津(jin)冀地區未(wei)來5年PM2.5治理所帶動的脫(tuo)硫脫(tuo)硝(xiao)設備及工程市(shi)場空間(jian)就可達上千(qian)億(yi)元。

油品升級提振多元市場

  對于像北京、天津(jin)這(zhe)樣的(de)高污(wu)染高能耗企業(ye)已悉數搬遷(qian)的(de)發(fa)達城(cheng)市來(lai)說，其自身PM2.5的(de)主要(yao)產(chan)生源為(wei)(wei)汽車(che)尾氣排(pai)(pai)放，目前北京的(de)PM2.5排(pai)(pai)放有(you)22%來(lai)自于汽車(che)尾氣排(pai)(pai)放。專家(jia)指出，未(wei)來(lai)京津(jin)冀地區治理汽車(che)尾氣排(pai)(pai)放將成(cheng)為(wei)(wei)治理霧霾(mai)的(de)最緊迫抓手之一。

  治理汽(qi)車(che)尾氣排放目前(qian)的(de)(de)主要(yao)措施是(shi)提(ti)升(sheng)車(che)用(yong)燃油(you)(you)(you)的(de)(de)環(huan)保品(pin)質，即油(you)(you)(you)品(pin)升(sheng)級(ji)。目前(qian)在我國(guo)(guo)的(de)(de)汽(qi)油(you)(you)(you)供(gong)應中，只有北京達到國(guo)(guo)V標(biao)(biao)準，上(shang)海、廣東、江蘇的(de)(de)汽(qi)油(you)(you)(you)執行國(guo)(guo)四標(biao)(biao)準，其(qi)他省市執行的(de)(de)是(shi)國(guo)(guo)三標(biao)(biao)準。按照《實施細則》要(yao)求(qiu)，北京市、天津市、河北省重點城(cheng)市2015年底前(qian)供(gong)應符合國(guo)(guo)家第五階段標(biao)(biao)準的(de)(de)車(che)用(yong)汽(qi)、柴油(you)(you)(you)。

  國(guo)金(jin)證券(quan)分析(xi)師對(dui)中國(guo)證券(quan)報記(ji)者表(biao)示，基于目前國(guo)內(nei)汽柴油(you)的油(you)品(pin)(pin)品(pin)(pin)質，全國(guo)范圍內(nei)油(you)品(pin)(pin)品(pin)(pin)質要升級至國(guo)四標準的投資將超500億(yi)元(yuan)，而升級至國(guo)5標準則將高(gao)達(da)2000億(yi)元(yuan)左右(you)。

  在(zai)(zai)上述專(zhuan)家看(kan)來，京津冀作為全國范圍(wei)內汽(qi)車保(bao)有量(liang)(liang)居前的地(di)區(qu)，未(wei)來油品升級(ji)的市場投(tou)資空間(jian)將在(zai)(zai)全國千億(yi)(yi)元(yuan)規(gui)模中(zhong)居于主體。如果按照汽(qi)、柴油質量(liang)(liang)升級(ji)至第五階段每噸需要新(xin)增的成本(ben)大約(yue)為650元(yuan)-750元(yuan)計(ji)算，僅北京和天(tian)津目前所(suo)保(bao)有汽(qi)車量(liang)(liang)所(suo)耗燃油所(suo)帶動的油品升級(ji)改造市場規(gui)模就(jiu)可達(da)數百億(yi)(yi)元(yuan)。

  上述分析師(shi)表示，油品(pin)升級主要就是成品(pin)油生(sheng)產過程(cheng)中的脫硫投入增加，因此對脫硫的工程(cheng)設計公司、加氫反(fan)應器的制造(zao)企(qi)業以及加氫脫硫催化(hua)劑企(qi)業而(er)言(yan)是利好。

“煤改氣”撬動全產業鏈機遇

  無論全(quan)國范圍內的(de)大氣污(wu)染防(fang)治行動(dong)計劃，還是京津(jin)冀區域的(de)計劃，均提(ti)出以其(qi)他(ta)能源(yuan)消(xiao)(xiao)費(fei)替(ti)代來削減煤炭的(de)消(xiao)(xiao)費(fei)量。上(shang)述《實施細則》中(zhong)就(jiu)明確提(ti)出，未(wei)來5年內，北京市(shi)(shi)、天津(jin)市(shi)(shi)、河北省(sheng)和(he)山東(dong)省(sheng)壓減煤炭消(xiao)(xiao)費(fei)總量8300萬噸。

  而在諸(zhu)多可替代的(de)能(neng)源中，大(da)規模(mo)應用天(tian)然(ran)氣(qi)(qi)成為這一(yi)區(qu)域(yu)(yu)未來削減煤炭消費的(de)一(yi)大(da)抓(zhua)手。專(zhuan)家指出，這意味著(zhu)京津冀地區(qu)未來5年內(nei)將(jiang)有望成為國(guo)內(nei)天(tian)然(ran)氣(qi)(qi)消費快速增長的(de)重點區(qu)域(yu)(yu)之一(yi)，而由此(ci)帶動(dong)的(de)將(jiang)是(shi)圍繞天(tian)然(ran)氣(qi)(qi)生(sheng)產(chan)、輸送及(ji)終端應用的(de)完整產(chan)業(ye)鏈需求。

  以北(bei)京(jing)為(wei)例(li)，北(bei)京(jing)燃氣(qi)集團相關人士此前曾(ceng)對(dui)記者表示，到2013年年底(di)，北(bei)京(jing)市(shi)四環(huan)路(lu)以內將(jiang)實現無煤(mei)(mei)化(hua)，到2015年爭取六環(huan)路(lu)以內全部(bu)無煤(mei)(mei)化(hua)。煤(mei)(mei)改氣(qi)促天然氣(qi)鍋爐快(kuai)速上馬，北(bei)京(jing)今年將(jiang)分3批(pi)改造93座(zuo)燃煤(mei)(mei)鍋爐房。

  發改委能(neng)源(yuan)研究(jiu)所(suo)能(neng)源(yuan)系統分析(xi)和(he)市(shi)場分析(xi)研究(jiu)中(zhong)心(xin)主任姜(jiang)克雋近日對媒體表示，初(chu)步估算，僅京(jing)津冀全(quan)面實現“煤改氣”就能(neng)創造上千億元的(de)投資需(xu)求。

  相關券商分析師則認為，隨著“煤改(gai)氣(qi)(qi)(qi)”進程的推進，燃氣(qi)(qi)(qi)電廠、居民采暖的天(tian)然氣(qi)(qi)(qi)管(guan)道(dao)改(gai)造等板塊將獲得(de)市場機(ji)遇，相關天(tian)然氣(qi)(qi)(qi)供應(ying)商、燃氣(qi)(qi)(qi)輪機(ji)和余熱鍋爐(lu)設備制造商也有望受益。